1. Gestion des Opportunités et des Leads

• Capture des leads : Importation automatique des leads depuis des formulaires, emails ou sources externes.
• Qualification des prospects : Suivi des prospects en fonction de critères définis (niveau d’intérêt, potentiel de vente).
• Gestion des opportunités : Création et suivi des opportunités commerciales liées aux leads, avec gestion des étapes du pipeline de vente.

2. Suivi des Activités Commerciales

• Gestion des tâches et rendez-vous : Planification des appels, réunions et autres actions commerciales.
• Suivi des interactions : Enregistrement automatique des communications avec les prospects (emails, appels, réunions) pour un suivi précis.
• Notifications et rappels : Alertes pour les actions à venir, comme les suivis de leads ou les relances de prospects.

3. Pipeline de Ventes

• Gestion visuelle du pipeline : Suivi des opportunités commerciales sur un tableau Kanban avec des étapes personnalisables (par exemple : prospect, qualification, offre, négociation, gagné, perdu).
• Suivi des performances : Analyse du taux de conversion, des opportunités gagnées/perdues et du chiffre d’affaires potentiel.
• Prévisions de ventes : Estimation des revenus futurs basés sur les opportunités en cours dans le pipeline.

4. Automatisation du Processus Commercial

• Règles d’automatisation : Définition de règles automatiques pour envoyer des emails, assigner des tâches ou déplacer des opportunités dans le pipeline en fonction de certaines actions (par exemple, après un appel).
• Séquences d’emails : Création de campagnes d’emails automatisées pour la prospection ou le suivi des leads.

5. Gestion des Devis et des Offres

• Création de devis : Génération rapide de devis à partir des opportunités avec des informations sur les produits, services et conditions de vente.
• Suivi des devis : Suivi de l’état des devis (envoyé, accepté, en attente, rejeté) et relance automatique pour les devis non répondus.
• Conversion des devis en commandes : Transformation facile des devis acceptés en commandes ou factures.

6. Segmentation et Reporting

• Segmentation des prospects : Filtrage des prospects en fonction de critères comme la localisation, le secteur d’activité, la taille de l’entreprise, etc.
• Rapports détaillés : Analyse des performances commerciales avec des rapports personnalisés sur les ventes, les opportunités, les activités des commerciaux, et les prévisions de chiffre d’affaires.
• Tableaux de bord : Visualisation des indicateurs clés de performance (KPI) via des graphiques et des tableaux de bord interactifs.

7. Gestion des Équipes Commerciales

• Suivi des performances des commerciaux : Suivi des résultats individuels des commerciaux et de leurs objectifs.
• Collaboration en équipe : Partage d’informations sur les opportunités et les clients pour améliorer la collaboration entre les membres de l’équipe commerciale.
• Assignation de leads et opportunités : Attribution automatique ou manuelle des leads et opportunités aux commerciaux en fonction de critères définis.

8. Intégration avec d'autres Modules

• Ventes : Lien avec le module Ventes pour la génération de devis, commandes et factures.
• Marketing : Intégration avec le module Email Marketing pour l’envoi de campagnes promotionnelles et le suivi des interactions.
• Comptabilité : Suivi des paiements liés aux opportunités converties en commandes.
• Support : Liaison avec le module Helpdesk pour gérer les demandes ou problèmes des clients après la vente.